Kunder og kontakter
Sådan samler du kontaktdata ét sted
Hold kontaktpersoner, aftaler og noter samlet på kundens profil, så hele teamet arbejder ud fra den samme information.
Trin for trin
- Åbn kundekortet
Find kunden i kundeoversigten. Kundekortet er samlingspunktet for kontaktpersoner, aftaler, opgaver og dokumenter.
- Tilføj alle kontaktpersoner
Opret hver kontaktperson med navn, rolle, mail og telefon, for eksempel både den daglige kontakt og den, der godkender fakturaer.
- Gem aftaler som noter
Skriv faste aftaler, adgangsforhold og særlige ønsker som noter på kunden, så de ikke kun findes i en enkelt medarbejders indbakke.
- Genbrug oplysningerne i arbejdet
Når du opretter tilbud, opgaver, kontrakter eller fakturaer på kunden, følger kontaktdata med automatisk.
Har du brug for hjælp?
Kontakt support eller book onboarding, hvis artiklen ikke dækker jeres konkrete opsætning.