Kunder og kontakter
Sådan opretter du kunder
Opret kunden én gang med kontaktpersoner og oplysninger, og genbrug den på tilbud, opgaver, projekter og fakturaer.
Trin for trin
- Åbn kundeoversigten
Gå til kundemodulet og vælg at oprette en ny kunde.
- Udfyld stamdata
Indtast navn, adresse og faktureringsoplysninger. Det er de data, tilbud og fakturaer senere henter fra kundekortet.
- Tilføj kontaktpersoner
Opret de personer, I taler med hos kunden, med rolle, mail og telefon, for eksempel både indkøber og driftsansvarlig.
- Tag kundekortet i brug
Opret den første opgave eller det første tilbud på kunden, så historikken begynder at samle sig ét sted.
Har du brug for hjælp?
Kontakt support eller book onboarding, hvis artiklen ikke dækker jeres konkrete opsætning.