Kunder og kontakter

Sådan bruges kunder på tværs af tilbud, kontrakter og fakturaer

Én komplet kundeprofil følger med fra tilbud til kontrakt og faktura, så I undgår dobbeltindtastning og fejl undervejs.

Trin for trin

  1. Start i kundekortet

    Åbn kunden og tjek navn, adresse og kontaktperson. Det er de oplysninger, som tilbud, kontrakt og faktura henter, så ret dem her og ikke i de enkelte dokumenter.

  2. Lav tilbuddet på kunden

    Opret tilbuddet direkte fra kunden, så linjer, priser og modtager er koblet rigtigt, og tilbuddet lander i kundens historik.

  3. Løft aftalen til en kontrakt

    Når tilbuddet accepteres, oprettes kontrakten på samme kunde med datoer og vilkår, i stedet for at oplysningerne tastes igen.

  4. Fakturér fra samme kundekort

    Fakturaen bruger kundens betalingsoplysninger og kan henvise til både tilbud og kontrakt, så hele forløbet kan spores fra ét sted.

Relaterede artikler

Har du brug for hjælp?

Kontakt support eller book onboarding, hvis artiklen ikke dækker jeres konkrete opsætning.