Fakturering og bogføring
Sådan kobles fakturaer med kunder og opgaver
Når fakturaen hænger sammen med kunde, opgave og dokumentation, kan hver linje forklares og spores bagud, hvis nogen spørger.
Trin for trin
- Fakturér fra kunden
Opret fakturaen på kundekortet, så den automatisk indgår i kundens samlede historik og opfølgning.
- Knyt det udførte arbejde til fakturaen
Byg fakturalinjerne på de afsluttede opgaver og registrerede timer, så hver linje svarer til konkret arbejde.
- Lad dokumentationen følge med
Billeder, noter og formularer ligger på opgaven, så du hurtigt kan finde beviset bag en linje, hvis kunden spørger.
- Brug historikken ved opfølgning
Ved indsigelser kan du gå fra fakturalinjen tilbage til opgave, timer og dokumentation i stedet for at lede i mapper og mails.
Har du brug for hjælp?
Kontakt support eller book onboarding, hvis artiklen ikke dækker jeres konkrete opsætning.